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[투데이리포트]동아제약, "실적 호조 지속, ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 동아제약(000640)에 대해 "실적 호조 지속, 분할 통한 시너지 효과 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동아제약(000640)에 대해 "지주사 분할로 ETC/ 메디칼/ 수출 담당 신규상장 사업회사 동아에스티의 수익성 개선 (지주사의 R&D 비용 분담), OTC 담당 비상장 사업회사 동아제약의 OTC 분리를 통한 사업역량 강화, 및 지주사 동아쏘시오홀딩스의 바이오, 헬스케어 부문 신규사업 투자 등을 통해 세회사 모두 장기적으로 긍정적인 시너지 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 매출은 역신장한 것으로 예상되나, 3분기부터 본격적으로 시작된 원가협상으로 인한 원료비 절감 효과와 엔화 약세 수혜 (일본 원료 조달 비중 70%), 판관비 통제 지속으로 영업이익률은 전년동기 2.9% 대비 크게 개선된 10.5%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 전년대비 8%, 30% 증가한 1조 115억원, 1,112억원으로 예상된다. 작년 높은 매출 성장세를 보여준 OTC와 수출 성장률은 다소 둔화되는 반면, 역신장했던 ETC와 메디칼 부문이 플러스 성장으로 전환하며 외형 성장을 견인할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 140,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 141,059 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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