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[투데이리포트]동아제약, "수퍼항생제 상용화 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 10일 동아제약(000640)에 대해 "수퍼항생제 상용화 임박"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 179,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 동아제약(000640)에 대해 "회사측은 전일 자사의 수퍼박테리아 항생제 '테디졸리드'(DA-7218)가 미국 FDA의 우선검토대상(QIDP)에 선정됐다고 밝혔다. QIDP는 내성균 치료를 위한 새로운 항생제를 개발하는 회사에 일종의 혜택을 주는 제도로 이번 QIDP선정으로 통상 12개월이 걸리는 FDA 검토 기간이 6개월로 줄어들 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사에 대한 ‘BUY’의견을 유지하는 이유는 4분기 실적이 예상치와 컨센서스를 대폭 상회할 전망이고, 모티리톤(위장운동촉진제), 스티렌(위점막보호제), 자이데나(발기부전치료제) 등 마진 높은 자체 신약의 국내 매출이 크게 확대되는데다, 글로벌 신약으로 개발중인 수퍼항생제(DA-7218), 자이데나의 미국 시장 진출이 내년부터 가시화되어 중장기 성장 전망이 밝기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전년동기대비 3.9% 늘어나 컨센서스와 거의 부합할 것으로 보인다. 매출증가율이 낮은 이유는 모티리톤, 자이데나 등의 매출 호조에도 불구하고 매출규모가 큰 GSK제품 매출구조 변경 및 박카스 약국외판매(작년 4분기부터 반영) 기저효과 소멸에 따른 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 170,000원이 고점으로, 반대로 132,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 179,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 142,941 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 179,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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