종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]동아제약, "4Q 수익성 회복 ..."매수_바로
게시글 내용
| 바로증권은 21일 동아제약(000640)에 대해 "4Q 수익성 회복 기대, 지주사 전환은 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 바로증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로증권은 동아제약(000640)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 2,305억원(YoY -0.1%), 영업이익 218억원(YoY +230.3%)으로 컨센서스 대비 외형은 -4.2% 하회, 영업이익은 4.8% 상회할 전망. ETC부문의 회복세가 제한된 영업환경의 영향으로 부진하면서 매출액은 부진했지만, 판관비의 효율적 통제로 수익성이 제고되었다"라고 분석했다. 또한 바로증권은 "슈퍼항생제는 현재 QIDP(Qualified Infectious Disease Product)로 선정되어 美FDA 허가 검토기간 6개월 가량 감축. 2014년 시판 될 것으로 예상되며 동사는 12년간 런닝로열티 5~7%를 수취할 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 ETC 및 수출, 진단/기기를 담당하는 동아에스티는 지주사와 동아제약(OTC 담당)과 R&D 비용의 배분으로 수익성 제고가 가능하며 사업의 분할로 각 사업별 시장상황 맞는 역량을 갖추게 되어 분할 전 대비 기업가치의 상승 가능성이 크다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 바로증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 150,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 146,471 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록