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[투데이리포트]동아제약, "시장은 투명한 기업..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 동아제약(000640)에 대해 "시장은 투명한 기업분할을 원한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동아제약(000640)에 대해 "동사가 내세운 박카스 사업부문을 분리시키는 목적이 전문의약품 부문과의 분리를 통한 각 사업부문의 경쟁력 강화에 있다고 하더라도 박카스를 지주회사내 사업부로 편입시키는 분할방법이 있는데도 굳이 핵심 캐시카우인 박카스를 비상장형태로 만들어서 지주회사 계열사로 물적분할을 해야하는 이유가 무엇인지에 대해 현재로선 주주들을 설득할 만한 명백한 이유를 내놓고 있지 못하기 때문에 주주들은 이 부분에 대해 지속적인 의혹과 우려를 보내고 있는 게 사실"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "분할을 둘러싼 논쟁의 해결책은 논란의 핵심인 박카스를 지주회사의 비상장 계열사로 굳이 분할해야 하는 이유를 주주들에게 설득력 있게 납득시키거나 아예 박카스 사업부를 지주회사내 사업부로 편입시키거나 또는 기존 ETC와 박카스를 하나의 사업회사로 두고 순수지주회사로 분할하여 불투명성에 대한 논란의 소지를 없애는 것 둘 중 하나로 집약된다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 향후 주주들의 합의를 도출한 분할이 이루어질 경우 주가가 긍정적으로 움직이겠지만 현재 논쟁상태의 분할구도로 주총결의가 이루어질 경우 불확실성 증가에 따른 주가조정이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 120,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 180,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 146,471 | 180,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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