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[투데이리포트]동아제약, "약가인하에도 불구하..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 22일 동아제약(000640)에 대해 "약가인하에도 불구하고 양호한 실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 대신증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 동아제약(000640)에 대해 "동사의 2012년 매출은 9,310억원(yoy +2.6%), 영업이익 896억원(yoy -5.7%)의 실적을 기록하였다. 약가인하 및 리베이트 규제로 인한 영업환경 악화에도 불구하고 원가 재협상 및 판관비 축소 노력의 지속으로 전 분기와 유사한 규모의 영업이익을 기록한 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 동사는 슈퍼항생제 DA-7218의 임상종료 및 추가 판권계약, 결핵치료제 크로세린 WHO 입찰 등 본격적인 해외 수출과 R&D모멘텀이 부각받는 한 해가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년은 천연물신약 모티리톤 및 도입제품 플리바스 등을 통한 전문의약품(ETC)사업부의 실적 회복과 본격적인 해외수출로 매출 1조원의 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년12월 131,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,214 | 180,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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