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[투데이리포트]동아제약, "2013년에도 맑음..."매수_삼성
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| 삼성증권은 22일 동아제약(000640)에 대해 "2013년에도 맑음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 임수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 동아제약(000640)에 대해 "2013년에는 작년 높은 매출 성장세를 보여준 OTC와 박카스는 다소 둔화되는 반면, 역신장했던 ETC와 메디칼 부문이 플러스 성장으로 전환하고, 견조한 수출 성장 지속되면서 외형 성장 견인할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "그로트로핀 가격인상효과 (50억), 크로세린 신규 매출 시작 (60억), 아트로바스타틴 일본 수출 확대 (40억 순증), 박카스 확대(50억 순증), 자이데나 지역확대 및 API 물량 확대로 2013년 수출은 전년대비 250억원 순증한 1,250억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "원가협상으로 인한 원료비 절감은 올해 상반기까지 지속될 전망. 또한 연간 일본 원료비 조달 금액은 약 500억원으로, 동사가 예상하는 원/엔 평균 환율 1,200원 대비 엔화가 절하될 경우 연간 40억~80억 추가적인 원가 절감효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 150,214 | 180,000 | 133,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 133,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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