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[투데이리포트]동아제약, "지주회사 전환 여부..."매수_한국
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| 한국증권은 29일 동아제약(000640)에 대해 "지주회사 전환 여부 관련 불확실성 해소 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 168,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동아제약(000640)에 대해 "그동안 주가를 눌러왔던 지주회사 전환관련 불확실성 해소 및 박카스/OTC 지주회사 이전에 따른 주주가치 훼손 여부 관련 여러가지 논쟁이 일단락되었다. 박카스/OTC 비상장 전환 관련 뜨거운 찬반논쟁을 통해 동아제약이 향후 박카스/OTC 회사의 기업경영/회계 투명성 확보유지에 대한 무거운 책임감을 갖게 될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "유상증자 물량제한(발행주식수의 20%)을 푸는 정관변경안건 부결로, 단기간에 지주회사가 대규모 신주발행(대주주의 사업회사 지분 현물출자 대가로 유상증자)을 통한 사업회사 지분율 확대는 어려울 전망, 지주회사 전환요건(사업회사 지분 20% 이상 확보)을 충족하는데 다소 시간 걸릴 전망"라고 밝혔다. 한편 "박카스/OTC의 지주회사 이전으로 인한 사업회사의 실적 공백(2013년 매출 32%, 영업이익 19.7% 감소)은 아쉬우나, 장기적으로 사업회사의 re-rating을 견인할 펀더멘털(실적개선, 신약파이프라인 가시화, 박카스를 포함한 해외수출 강세)은 견고하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 136,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 168,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,667 | 180,000 | 138,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 168,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 138,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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