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[투데이리포트]동아쏘시오홀딩스, "2015년 에스티팜..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "2015년 에스티팜의 선전을 기대한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이알음, 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "에스티팜은 C형간염 치료제 Sovaldi의 원료합성 수주를 받은 상황이며, 해당 매출은 4분기부터 본격적으로 발생할 전망이다. 향후 이머징 국가와 유럽 시장에서 허가가 확대됨에 따라 2015년에도 매출 성장을 지속할 것으로 예상되며 이에 따라 원료 합성 업체 중 하나인 에스티팜의 동반 성장 또한 기대된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 실적 호조는 Gilead향 수주가 매출로 가시화 됨에 따라 4분기 매출액이 급증하고, 동아제약이 4분기 비수기임에도 불구하고 무난할 실적을 기록할 것으로 예상되기 때문. 또한 일회성 비용 요소들이 사라짐에 따라 분할 이후 사상 최대 실적을 기록할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적이 상당히 선전할 것으로 예상된다. 또한 자회사 실적 개선이 2015년까지 유지될 수 있는 장기적 관점의 이슈인 만큼 지속적으로 안정적인 실적 성장 추세가 지속될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 217,000원까지 높아졌다가 2014년12월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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