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[투데이리포트]동아쏘시오홀딩스, "OTC/ETC/AP..."매수(신규)_현대
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| 현대증권은 28일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "OTC/ETC/API/BIO를 아우르다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "일반의약품 중심의 동아제약은 박카스의 약국외판매와 가격인상으로 안정적인 성장이 지속되고 있으며, 전문의약품 업체인 동아에스티는 처방의약품과 수출부문의 회복, R&D투자의 성과 가시화가 투자포인트"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "원료의약품은 에스티팜이 담당하고 있는데 C형간염치료제 API의 빠른 매출액 증가가 성장을 견인하고 있고, DM바이오는 향후 커질 바이오시밀러 시장에 대비해 허셉틴과 휴미라의 시밀러 제품을 개발하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 매출액과 영업이익을 각각 6,634억원(+5.2%yoy), 254억원(+22.0%yoy)으로 추정한다. 주력제품 박카스의 1분기 매출액이 가격 인상효과로 14.6%yoy 증가했으며, 15년 6.5%yoy 증가한 2천억원을 달성할 것으로 예상한다. C형간염치료제 API는 1Q15 역성장을 기록했지만, 납품이 하반기에 집중될 것으로 예상돼 연간 20%의 성장은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 193,000 | 193,000 | 193,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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