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[투데이리포트]동아쏘시오홀딩스, "3Q15 매출액과 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "3Q15 매출액과 영업이익 모두 사상 최대치 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 193,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "동사는 연결 기준 3Q15 매출액 2,005억원(+28.8%yoy), 영업이익 287억원(+7,823.2% yoy)을 기록했다. 분기 기준 처음으로 매출액 2천억원을 돌파했으며, 제약사업부 +2.0%yoy, 물류사업부 +14.9%yoy, 포장용기사업부 +9.8%yoy 등 전 사업부가 양호한 성장세를 달성했다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 성장을 견인한 제품은 에스티팜의 C형간염 치료제다. 12년 매출액 159억원, 13년 423억원, 14년 526억원을 기록했으며, 15년 3분기 누적 556억원으로 이미 전년 수준을 상회했다. 올해 매출액 약 850억원을 예상하며, 16년도 15%yoy 이상의 높은 성장세가 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "일반의약품은 동아제약, 전문의약품은 동아에스티, 원료의약품은 에스티팜, 바이오시밀러는 DM바이오를 통해 향후 종합 헬스케어 그룹으로의 성장이 예상되고, C형간염 치료제의 높은 성장세가 이어질 것이며, 향후 M&A를 통한 사업 확장도 기대해 볼 수 있다는 점이 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 211,500 | 230,000 | 193,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 193,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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