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[투데이리포트]동아쏘시오홀딩스, "2016 년에는 보..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 17일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "2016 년에는 보유 자회사 지분가치 상승 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "동사의 기업가치는 향후 에스티팜의 실적개선에 따라 크게 증가할 것으로 추정한다. 이미 발표된 감사보고서에서 에스티팜의 매출액이 2014 년 965 억원에서 2015 년 에는 43.1% 증가한 1,381 억원이고, 2016 년에도 20% 이상 성장할 전망이다. 항바이러스 API 수출이 대폭 증가하는 결과로 평가한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "계열사 에스티팜(지분 19.9%)은 금년 4 월에 상장 예비심사를 청구한다는 뉴스 보도도 있었다. 동사는 최근 영업실적이 개선되고 있으며 동아쏘시오그룹의 지주사 형태를 완성시키기 위해서는 상장(지주회사 요건을 충족시키려면 비상장사 40%, 상장사 20% 보유) 필요성이 있다"라고 밝혔다. 한편 "에스티팜은 최근 매출이 급속도로 증가하고 있으며 대장암 치료제 후보물질 STP06-1002 에 대해 범부처 신약개발단과 연구개발 협약을 체결하기도 했다. 상장이 된다면 높은 기업가치로 평가 받을 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 230,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 280,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 266,667 | 280,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 280,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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