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[투데이리포트]한진해운, "우려가 있어도 살만..."매수(유지)_신영

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평민

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조회 152 2008/09/11 08:46

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신영증권은 11일 한진해운(000700)에 대해 "우려가 있어도 살만한 가격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신영증권은 한진해운(000700)에 대해 "08년 6월부터 아시아-미주노선간 컨테이너 해상운송에 유가연동 유류할증료를 부과하기로 합의함에 따라 3분기에는 유류할증료 부과 효과를 100% 누릴 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 경우 3분기 미주노선의 평균운임 인상폭을 15% 가정했을 경우 미주노선의 물동량(outbound)이 10% 감소하더라도 전년대비 이익이 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "만약에 물동량 감소가 10% 이내에 그친다면 동사의 3분기 수익성은 전년대비 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 71,000원까지 높아졌다가 2008년2월 54,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 중립(하향)
목표주가 46,818 70,000 37,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080911 매수(유지) 42,000
20080731 매수(유지) 54,800
20080514 매수(유지) 54,800
20080506 매수(유지) 54,800
20080201 매수(유지) 54,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080911 신영 매수(유지) 42,000
20080902 대신 매수(유지) 37,000
20080829 NH 매수(유지) 45,500
20080827 CJ 매수(유지) 38,900

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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