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[투데이리포트]한진해운, "컨테이너 부문 부활..."매수_하나대투

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평민

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조회 148 2008/11/10 13:11

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하나대투증권은 10일 한진해운(000700)에 대해 "컨테이너 부문 부활 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 169.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 한진해운(000700)에 대해 "동사의 용선 비중은 35% 정도로 아시아 컨테이너선사들 중 높은 편인 것으로 판단된다. 동사의 용선단가는 HR지수 대비 동행 또는 3개월 후행하는 것으로 판단되며, 이는 운임 하락기에는 타 아시아 해운사 대비 상대적으로 유리하게 작용할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "컨테이너 운임은 현재보다 더 하락할 것으로 예상되나, 원달러 환율이 08년보다 높아 원화 기준 운임의 전년대비 상승으로 컨테이너 부문의 매출액이 9,730억원 증가하고, 선박유가 하락으로 연료비가 3,090억원 감소할 것으로 예상되기 때문에 동사의 09년 영업이익은 전년대비 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "08년에는 벌크 부문의 영업이익이 컨테이너 부문보다 많았고 영업이익이 거의 확정되어 있으나, 09년에는 최근의 BDI 하락으로 벌크 부문의 영업이익은 전년대비 감소할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 64,000원까지 높아졌다가 년월 47,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 47,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(하향)
목표주가 33,389 52,000 20,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 40.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081110 매수 47,000
20080731 매수 47,000
20080514 매수 47,000
20080401 매수 47,000
20080331 매수 47,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081110 하나대투 매수 47,000
20081107 신영 매수(유지) 20,000
20081104 키움 매수(유지) 24,000
20081028 대우 매수 20,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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