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[투데이리포트]한진해운, "3분기 컨테이너사업..."매수(유지)_신영

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평민

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조회 144 2008/11/12 16:40

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신영증권은 12일 한진해운(000700)에 대해 "3분기 컨테이너사업부문 비용증가로 적자전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신영증권 엄경아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





신영증권은 한진해운(000700)에 대해 "벌크선 사업부문의 경우 매출액이 6,142억원, 영업이익 826억원으로 전년동기대비 거의 2배에 가까운 실적을 기록했다. 그러나 거양해운 인수합병 효과가 영업이익 기준으로 50억원 이상 발생할 것으로 예상한 수준에는 못 미치는 실적이었다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "경기둔화가 2009년까지 지속될 것이라고 가정했을 때 향후 컨테이너 선사들의 물동량 감소는 피할 수 없을 것으로 보이지만, 향후 유가하락에 의해 비용절감효과가 나타날 것이라는 점도 간과할 수는 없는 사항"라고 밝혔다. 한편 "환율 급등으로 인해 발생했던 영업외손실이 발생하지 않으면서 2009년 동사의 순이익은 2008년 대비 크게 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 71,000원까지 높아졌다가 년월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수(유지) 중립(유지)
목표주가 28,591 47,000 18,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081112 매수(유지) 26,000
20081107 매수(유지) 20,000
20081027 매수 20,000
20080911 매수(유지) 42,000
20080731 매수(유지) 54,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081112 신영 매수(유지) 26,000
20081112 미래에셋 HOLD(하향) 20,000
20081112 키움 매수(유지) 24,000
20081112 하나대투 매수 47,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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