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- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.72% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 - 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.13% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 17,850원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 27일 오후 2시25분 현재 전일대비 0.87% 하락한 17,150원으로 보합권에 머물러 있는 한진해운홀딩스는 지난 1개월간 12.28% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한진해운홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 한진해운홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -10.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 6.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한진해운홀딩스가 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
더존비즈온	1위	3.8%	1위	13.3%	1위	3.5
웅진홀딩스	2위	3.6%	3위	-10.2%	3위	-2.8
태평양	3위	2.1%	2위	-1.0%	2위	-0.4
GKL	4위	1.9%	4위	-11.3%	4위	-5.9
한진해운홀딩스	5위	1.2%	5위	-12.3%	5위	-10.2
코스피	-	0.8%	-	2.0%	-	2.5
서비스업	-	0.9%	-	5.4%	-	6.7

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.72%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.72% 하락하고 있다.

GKL	22,000원 ▼100(-0.45%)	더존비즈온	24,700원 ▲50(+0.20%)
태평양	154,500원 0 (0.00%)	웅진홀딩스	11,950원 ▼250(-2.05%)

5월17일에 한진해운홀딩 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	58.3억	-130.6억	-136.5억
직전분기 대비	흑자전환	적자반전	적자지속
전년동기 대비	99.7% 감소	적자지속	적자지속

[재무분석 특징]

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한진해운홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	한진해운홀딩스	태평양	더존비즈온	GKL	웅진홀딩스
ROE	-179.6	5.7	3.8	-	0.7
PER	-	15.8	323.9	-	124.9
PBR	1.1	0.9	12.3	8.3	0.9
기준년월	2010년3월	2010년3월	2010년3월		2010년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수 전일 기관이 23,217주를 순매수했고, 외국인은 31,310주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 214,500주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 36,237주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 250,737주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 한진해운홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 21.13% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.13%를 보였으며 기관은 14.95%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.38%로 가장 높았고, 기관이 17.16%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 17,850원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,850원대는 전체 거래의 27.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 17,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.