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NH투자증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "목표 수주까지 7조 남음"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2021년 신규 수주 목표는 25.4조원(국내 14.3조원, 해외 11.1조원)인데, 상반기 18.4조원(국내 14.6조원, 해외 3.8조원) 달성. 하반기 해외 수주는 신규로 나온이라크 바그다드 철도 프로젝트(15억달러), 필리핀 철도 프로젝트(10억달러), 이집트 엘다바 원자력 프로젝트(15억달러), 재입찰 혹은 재협상할사우디 자푸라 프로젝트(재입찰, 10억달러) 이라크 CSSP 프로젝트(재협상, 미정) 등이 예상됨."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준매출 4.4조원(-3.5% y-y), 영업이익 1,410억원(-8.4% y-y)을 기록해컨센서스와 당사 추정치를 하회. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 37,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.02 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.22 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.26 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.07.26 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.26 목표가 73,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.26 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권