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BNK투자증권에서 7일 현대건설(000720)에 대해 "주택부문 고성장으로 이익증가가 두드러질 2022년"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이선일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2021년 실적의 핵심은 국내 주택부문의 괄목할 만한 수주성과와 해외부문의 반전. 먼저 해외부문 매출액은 4년 만에 증가세로 돌아섰음. 이라크 바스라(2.0조원), 파나마 메트로(1.7조원), 카타르 루사일(1.3조원), 사우디 마잔(1.7조원) 등 신규 초대형 프로젝트들의 기성이 일제히 본격화됐기 때문. 주택부문은 2020년에 이어 2021년에도 업계 최대규모의 수주실적을 달성했음. 금년부터 주택부문 성장세가 더욱 가팔라질 것임을 시사함. 고마진 주택부문의 고성장과 해외원가율 개선으로 이익증가가 더 돋보일 것. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2021년 4분기 매출액과 영업이익은 각각 5조 1,805억원(YoY +19.8%), 1,913억원(YoY +112.7%)으로 집계됐음. 매출액은 컨센서스(4조 9,797억원)를 4.0% 상회했음. 2022년 연결기준 매출액 및 영업이익은 각각 19조 8,556억원(+9.9%), 9,975억원(+32.4%)으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년1월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 67,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 67,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.07 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.25 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.13 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.26 목표가 67,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.07 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.01.27 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.01.27 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.01.27 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권