thinkpool

◆ Report briefing

예상외 매출액 증가와 이익 서프라이즈

하나증권에서 현대건설(000720)에 대해 "23년 1분기 연결 잠정실적으로 매출액 6.0조원 (+45.5%yoy), 영업이익 1,735억원(+1.2%yoy, OPM 2.9%)을 기록하며, 하나증권 및 시장 추정치를 상회. 당사 추정보다 현대엔지니어링의 실적 개선이 컸음. 영업외로 환평가이익 439억원이 반영됨"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "업종 내 TOP PICK을 유지. 2분기 해외 수주(사우디 아미랄, 카타르LNG 등), 추가적인 올해 추정치 상향 가능성, 그리고 Peer인 삼성엔지니어링과의 주가 괴리를 고려할 때 상승여력은 충분히 남아 있다고 판단."라고 밝혔다.