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하이투자증권에서 10일 현대건설(000720)에 대해 "매출 증가 구간 속 안정적 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "지난 3 년간의 분양 호조로 매출액이 증가하는 구간으로 안정적인 영업이익이 당분간 지속될 것으로 보임. 다만 2023년 분양 물량은 현재까지 기대에 크게 못미치는 수준(3Q23 연결 기준 가이던스 2.6 만세대 대비 28%)으로 4Q23 의 분양 물량이 중요할 것으로 보임. 해외 수주는 사우디 Jafurah 2(2.5~3 조원)의 최종 계약자로 선정됐고, NEOM 관련 공사 파이프라인도 풍부해 기대감이 지속될 수 있을 것으로 보임"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "연결 기준 3Q23 매출액은 6.9 조원(+26.3% YoY), 영업이익은 2,068 억원(+34.5% YoY, OPM 3.0%)가 예상. 추정 영업이익은 시장 컨센서스에 부합. 영업이익이 전년동기대비 크게 증가하는 이유는 주택 위주의 매출액 증가에 따름"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년9월 55,000원까지 높아졌다가 2022년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.07.24 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.05 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.06.05 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2023.04.24 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.10 목표가 53,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.10.10 목표가 54,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2023.10.06 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.09.25 목표가 48,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권