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현대차증권에서 17일 현대건설(000720)에 대해 "큰 형님의 큰 실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대건설(000720)에 대해 "기착공 주택현장과 신규로 수주한 해외 프로젝트, 그리고 자회사의 계열사 공사 수행까지 더해지며 ＇23년에 이어 ＇24년에도 견조한 외형성장을 이어간다는 점은 가장 큰 투자포인트. '23년 중 해외 대형 프로젝트를 연이어 수주(2개 프로젝트 합산 9.7조원 이상)하며 중동향 수주 능력을 입증함. 주택부문 보유한 건설사 중 해외 수주 모멘텀이 가장 크다고 판단함. 투자의견 BUY, 목표주가 55,000원, 건설업종 내 Top-pick 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "'24년 연결 매출액 29조 8,215억원(+6.0% YoY), 영업이익 9,704억원(+24.7% YoY, OPM 3.3%) 전망. 안정적 계열사 마진, 2H24 주택 원가율 안정화로 전년대비 상승한 이익률 전망. 연간 분양물량(별도기준)은 '20년 2만세대, '21년 2.7만세대, '22년 3만세대로 지속 증가. 꾸준히 착공을 증가시킨 결과 '23년 착공실적이 부진함에도 주택부문 매출액은 성장세를 이어갈 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년2월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.11.17 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.10.23 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.10.06 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2023.07.24 목표가 55,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.17 목표가 55,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.15 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.11.13 목표가 47,000 투자의견 BUY(신규) IBK투자증권

- 2023.11.13 목표가 54,000 투자의견 BUY 한화투자증권