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[투데이리포트]한화, "건설이 안정되면 주…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 4일 한화(000880)에 대해 "건설이 안정되면 주가는 회복한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한화(000880)에 대해 "건설에서의 추가 손실 여부가 한화 주가의 향방을 가늠하는 중요한 잣대가 될텐데, 지난해 예상 손실을 모두 반영했기에 상승 가능성이 높다고 판단한다. 현 주가는 자체사업을 포함한 계열사의 보유 지분 가치에 비해 저평가되어 있어 위험요소가 완화된 것을 확인한 후에는 빠르게 저평가를 해소할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2017년 매출은 무역부문의 사업 구조조정으로 전년대비 6.2% 감소하나, 영업이익은 수익성이 상대적으로 높은 제조부문의 매출 증가에 힘입어 전년대비 33.7% 증가하고, 영업이익은 6.3%로 1.9%p 상승했을 전망이다. 기계와 방산으로 구성된 제조부문은 전년대비 매출과 영업이익이 각각 17.8%, 20.4% 증가한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출은 전년대비 2.5% 증가하고, 영업이익은 42.2% 증가한 것으로 추정된다. 2018년에는 4%에 가까운 매출 성장이 예상되는 가운데 건설에서 일회성비용이 크게 감소할 것으로 예상하기에 이익 증가가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 53,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,333 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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