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[투데이리포트]한화, "한화건설 이슈는 사…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 27일 한화(000880)에 대해 "한화건설 이슈는 사실상 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 한화(000880)에 대해 "Maaden Gold 사업장에서의 체인지 오더가 실현됐고, 마라픽과 얀부 사업장에서의 준공 소식도 들려올 것이다. 또한 정체된 이라크 사업장에서는 3.7억불 규모의 선수금 수취를 통해 빠른 사업 정상화를 기대한다. 한화건설 이슈는 사실상 해소된 것으로 판단 내린다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "Organic 관점에서의 사업 성과는 괜찮았다. 4Q17 영업이익은 전년 동기 대비 378.5% 증가했다. 키는 한화건설과 한화생명의 실적 개선이었다. 한화㈜의 별도 영업이익은 428억원(-15.9% YoY)를 기록했다. 한화건설 영업이익은 1,191억원(+1,269% YoY)를 기록했다. 해외플랜트 비용 반영 제거에 따른 기저 효과 및 3Q에 선반영했던 비용의 일부 환입으로 인해 큰 폭의 이익 증가를 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "1Q18에는 대우조선해양 입찰보증금 승소에 따른 일회성 영업외이익이 예상된다. 한화㈜ 447억원, 한화케미칼 1,179억원, 한화건설 329억원 등 총 1,952억원의 영업외이익이 반영될 것이다. 순이익의 대폭 개선을 기대할 수 있는 부분"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 65,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 56,250 | 59,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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