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[투데이리포트]한화, "한화건설의 실적 정…" 매수(신규)-KB증권
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| KB증권에서 27일 한화(000880)에 대해 "한화건설의 실적 정상화에 따른 주가회복 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화(000880)에 대해 "한화건설의 한화그룹 계열사 프로젝트에 대한 매출이 집중된다는 점, 중단되었던 이라크 비스마야 신도시건설 사업이 재개될 것이라는 점으로 인해 2018년에는 한화건설의 안정적인 실적이 예상된다. 안정적인 실적이 지속되면서 한화건설에 대한 우려가 점차 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "특히 2018년에는 한화테크윈의 흑자 전환, 한화본사의 자체 방위산업 실적이 개선되어 한화의 방위산업에 따른 지배주주순이익은 전년대비 400억원 증가할 전망이다. ㈜한화와 한화테크윈을 중심으로 유도 무기체계 수직계열화를 완성하면서 해외 매출액이 꾸준히 증가하고 있다. 한화는 2018년 ㈜한화 방산사업의 해외 매출 비중을 15%로 증가시킬 계획"라고 밝혔다. 한편 "한화의 또 다른 자체 사업인 기계/제조 사업부문의 실적 개선이 전망된다. 자동화 설비를 생산하는 기계/제조 사업부문은 최근 물류센터 설치 수요 확대에 따라 매출액이 빠르게 증가 (2017년 매출액 9,100억원, +22.8% YoY)하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,500 | 59,000 | 49,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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