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[투데이리포트]한화, "한화건설에 대한 긍…" -KTB투자증권
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| ◆ Report briefing 한화건설에 대한 긍정적 전망. 주가 하방 확보 예상 KTB투자증권에서 한화(000880)에 대해 "해외플랜트 준공 완료 일정 더욱 구체화: 17년 손실 선반영 금액 약 2,700억원* 중 17.12 Maaden Gold 330억원에 이어 상반기 Yanbu 450억원 환입. Marafiq 5&6 최종준공증명서 발급, 추가비용 없이 사업종료 협상 완료(18.5). Yanbu 2 18.5 준공협상 완료, 19.1 하자보증기간 경과 후 완전 종료 예정 등"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "18년 들어 한화건설이 4Q17, 1Q18 2개분기 연속 영업이익 흑자를 발표하며 추가리스크는 제한적임이 확인되었음에도 불구하고 1) KOSPI 부진으로 단기 모멘텀 부족한 지주회사 주가하락은 불가피했던 가운데 2) 상장지분가치 급감 및 NAV 감소 (한화생명, 한화케미칼, 한화에어로스페이스 주가하락 및 반등여력 불확실), 3) 남북경협 이후 별도실적 중 화약제조 및 방산 부문 실적감소 우려가 제기된 영향"라고 밝혔다. |
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