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[투데이리포트]보해양조, "이전의 내실을 되찾..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 9일 보해양조(000890)에 대해 "이전의 내실을 되찾는다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 보해양조(000890)에 대해 "동사는 임성우 회장이 경영에 복귀한 후 이전의 내실을 되찾는 중이다. 최근 3년간 차입금을 축소해(2011년 1,190억 원 → 2014년 3분기 778억 원) 재무 건전성을 확보했고, 앞으로 3년간 연고지에서의 인지도 회복을 포함한 영업력 강화에 주력할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "전라남도에서의 점유율 회복은 가시성이 높다고 판단한다. 영업 인력이 지속적으로 충원하고 있고, 전라남도에서의 점유율 경쟁이 줄어들 것으로 보이며, 보해양조가 저도 트렌드를 수용해 도수를 인하해 출고량이 증가할 수 있기 때문이다. 이로 인한 이익 모멘텀은 2016년부터 두드러지게 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출액은 2017년까지 연평균 5.6% 증가하고, 영업이익은 2017년까지 연평균 23.7% 증가, 지배순이익은 2017년까지 연평균 44.9% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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