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[투데이리포트]보해양조, "정상적인 주류 기업..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 22일 보해양조(000890)에 대해 "정상적인 주류 기업으로 재평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,200원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,200원은 직전에 발표된 목표가 1,500원 대비 46.7% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 보해양조(000890)에 대해 "2011년 창해에탄올이 인수한 이후 보해양조는 주류 전문 기업으로 탈바꿈. 지금은 영업력이 회복되는 초입. 앞으로 예상되는 지속적인 수익 향상은 주류 사업 본연의 이익 창출 능력을 회복하는 과정. 이를 감안하면 현 주가는 동종기업과 비교해 주가 매력이 충분하다고 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2011년부터 줄곧 점유율이 하락했던 동사는 지난해 하반기부터 연고지를 중심으로 영업을 강화. 올해 4월 출시한 저도 신제품이 현지 소비자로부터 호평을 얻은 것은 이러한 노력의 결실로 판단. 동사는 이 기세를 살려 현지 밀착형 마케팅 활동을 한층 강화해 나갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "보해양조는 앞으로도 제조공정 개선을 통한 생산성 향상, 지속적인 차입금 축소 노력 등으로 기업 내실을 한층 강화해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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