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[투데이리포트]동부하이텍, "이익 급증 구간..."_교보
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| ◆ Report briefing 이익 급증 구간 교보증권은 동부하이텍(000990)에 대해 "3분기에도 가동률 추가 상승으로 실적은 대폭 개선세를 이어갈 전망. 동사의 빠른 실적 개선 속도를 감안하면 올해 예상 실적 기준 PER 6.9배인 현재 주가는 저평가 상태. 실적 개선세가 확인되면서 향후 주가 디스카운트가 빠르게 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "8인치 파운드리 업황 호조 지속으로 동사 가동률이 빠르게 상승하고 있으며, Blended ASP도 지속 개선되고 있는 상황. 시장 호조 이유는 업체들의 제한적인 8인치 캐파 대응 하에 IoT 시장 개화 등으로 비메모리 반도체 수요가 꾸준히 증가하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2014년 70% 대에 불과했던 가동률이 1분기에는 약 80%, 2분기에는 85% 이상으로 상승하였으며, 3분기에는 90% 수준까지 상승할 것으로 예상된다. 또한 업황 호조 속에 판가가 높은 Analog 비중을 늘리고, 판가 낮은 Logic 비중을 줄이면서 Blended ASP도 지속 개선 중"라고 전망했다. |
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