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[투데이리포트]CJ, "장기적인 성장 추세…" 매수(유지)-KB투자증권
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| KB투자증권에서 3일 CJ(001040)에 대해 "장기적인 성장 추세는 변함없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. KB투자증권 강선아, 류진영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB투자증권에서 CJ(001040)에 대해 "2017년에도 CJ올리브네트웍스의 기업가치는 증가할 것으로 전망하는데, 이는 연간 100개 이상의 올리브영 점포 확대, IT사업부문의 고마진 유지, CJ파워캐스트 실적 증가 등 때문"라고 분석했다. 또한 KB투자증권에서 "동사의 3Q16 실적은 컨센서스에 부합할 전망인데, 이는 연결실적에서 60% 비중을 차지하는 상장자회사 CJ제일제당이 3분기 매출액 3조 6,790억원 (+9.3% YoY, +1.9% QoQ), 영업이익 2,433억원 (+9.4% YoY, 15.5% QoQ)으로 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "CJ의 핵심 비상장자회사 CJ올리브네트웍스는 지난 상반기 별도기준으로 매출액 6,631억원 (+33.9% YoY), 순이익 472억원 (+84.1% YoY)의 양호한 실적을 기록했다. CJ올리브네트웍스는 3분기에도 올리브영의 40여개 매장확대와 가을 정기 세일 효과로 매출액 3,442억원 (+30.1% YoY), 영업이익 276억원 (+106.3% YoY)으로 양호한 실적을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 257,364 | 310,000 | 206,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 310,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 206,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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