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이베스트투자증권에서 11일 JW중외제약(001060)에 대해 "1Q22 Review: 걱정하지 마세요 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 "1분기 영업이익 미달성의 가장 큰 원인으로 판단되는 리바로젯의 미미한 성장은 2분기부터 가시화될 수 있을 것이라는 판단. 이에 덧붙여, 영양수액과 기초수액은 리오프닝이 재조명되던 4월부터 코로나19기간 대비 빠르게 회복되고 있어, 2분기(1분기는 약 5%성장, 2분기 10%이상 예상)부터는 수액제 부문의 붙임이 커질 것. 이 외에도 하반기 헴리브라(혈우병 치료제)의 보험급여 확대와 기존 파이프라인의 추가 라이선스 계약을 기대해 볼 수 있음. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 1Q22 별도 매출액 1,543억원(+9.7% yoy), 영업이익 141억원(+44.5% yoy), 순이익 112억원(+133.5% yoy)을 기록했음. 이 같은 실적은 역대 최대 1분기 매출액에 2007년 이후 1분기 기준 최대 영업이익."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.12 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권

- 2022.05.11 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권