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[투데이리포트]JW중외제약, "4Q23 Previ…" BUY-한국투자증권

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평민

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조회 31 2024/01/18 08:32

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한국투자증권에서 18일 JW중외제약(001060)에 대해 "4Q23 Preview: 성장은 계속된다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

한국투자증권 오의림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 "4분기 매출액은 2,096억원(+8.5% YoY), 영업이익 275억원(-4.1% YoY, OPM 13.1%)를 기록하며 시장 기대치에 부합할 전망. 위너프 등 수액제의 견조한 성장이 이어질 것이며, 혈우병 치료제 헴리브라 역시 하반기 급여 대상 확대로 전문의약품 사업부(1,686억원, +10.3% YoY)의 매출 성장에 기여할 것. 2024년 연간 매출액 8,293억원(+10.1% YoY), 영업이익 1,055억원(+11.6% YoY, OPM 12.7%)을 전망. 동사는 2022년 하반기부터 주요 의약품 원재료 생산 내재화로 수익성 개선이 이어지고 있음. 2024년에는 종합영양 수액제(TPN) 신제품인 위너프에이플러주 출시(2024년 1월 판매 시작)와 헴리브 라의 견조한 매출 성장이 이어질 것. 또한 악템라(류마티스), 페린젝트(빈혈) 등 주요 처방의약품 매출 성장이 이어지며 전문의약품 사업부 매출액 6,635억원(+11.1% YoY)를 전망."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "안정적 실적 외에도 동사는 2024년에는 다수의 R&D 모멘텀도 보유하고 있음. 자체 AI플랫폼 JWERLY(주얼리)와 CLOVER(클로버)를 이용해 개발한 탈모치료제 JW0061와 표적항암제 JW2286이 상반기 중 임상 진입이 예상. AI 플랫폼에서 도출된 약물들의 본격적인 개발이 시작되는 의미가 있음. 추후 공개될 결과에 따라서 AI 플랫폼 가치 및 신약개발 파이프라인 가치도 추가가 가능."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.18 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.12.07 목표가 39,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.18 목표가 42,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2024.01.18 목표가 47,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.17 목표가 48,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.01.15 목표가 45,000 투자의견 BUY 다올투자증권

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