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[투데이리포트]JW중외제약, "확연히 개선되는 수…" 매수-한국투자증권

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평민

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조회 73 2024/02/06 10:09

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한국투자증권에서 6일 JW중외제약(001060)에 대해 "확연히 개선되는 수익성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

한국투자증권 오의림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 JW중외제약(001060)에 대해 "컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 상회. 자체 AI 플랫폼으로 도출된 표적항암제 JW2286, 탈모치료제 JW0061의 상반기 중 임상 1상 진입 예상. 투자의견 매수, 목표주가 42,000원 유지. 고마진 품목 위주의 성장이 이어지며 매출원가율 낮아지는 추세. 2023년 연결기준 연간 매출총이익률은 44.6%로 전년대비 2.5%p 상승. 2024년 매출총이익률은 45.8%를 전망. 추후 공개될 표적항암제와 탈모치료제의 효력은 동사의 AI 플랫폼에 대한 검증의 의미를 가짐. 플랫폼 가치 추가에 따라 기업가치 상향으로 이어질지에 주목."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "4분기 매출액 2,065억원(+6.9% YoY, 이하 모두 YoY)으로 컨센서스와 당사 추정치에 부합. 영업이익은 326억원(+13.6%)으로 컨센서스와 당사 추정치 대비 각각 19.1%, 18.5% 상회. 2023년 연간 매출은 7,500억원(+9.6%), 영업이익은 996억원(+58.2%). 매출액은 컨센서스와 당사추정치에 부합, 영업이익은 컨센서스와 당사 추정치 대비 소폭 상회. 전문의약품 사업부 1,544억원(+1.0%), 일반의약품 사업부 137억원(+1.8%)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년12월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.06 목표가 42,000 투자의견 매수

- 2024.01.18 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2023.12.07 목표가 39,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.06 목표가 42,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.02.06 목표가 49,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2024.01.31 목표가 38,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.01.22 목표가 43,000 투자의견 BUY IBK투자증권

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