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[투데이리포트]중외제약, "분할후 가치상승에 ..."매수(유지)_대한투자

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평민

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조회 264 2007/05/16 11:41

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대한투자증권은 16일 중외제약(001060)에 대해 "분할후 가치상승에 주목, 매수시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 대한투자증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





대한투자증권은 중외제약(001060)에 대해 "동사는 2007년 7월1일 기준으로 사업회사 중외제약과 지주회사 중외홀딩스로 분할될 예정이다. 분할후 중외제약의 가치는 2,746억원, 지주회사 중외홀딩스의 가치는 1,138억원으로 분할후 예상 싯가총액합은 3,884억원으로 추정되어 현시점에서 분할 후 기업가치 상승을 반영한 적정주가는 57,000원으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 대한투자증권은 "동사는 주력제품들의 판매호조세에 힘입어 상위10대 제품군 매출비중이 전년동기 52.5%에서 61.0%로 상승함에 따른 원가율 하락효과로 1분기 동사 영업이익률은 전년동기 15.4%에서 15.7%로 상승하였다"라고 밝혔다. 한편 "분할후 중외제약은 수액제사업을 통한 안정적인 사업기반을 바탕으로 경쟁력 있는 오리지널 제품 도입 및 제네릭의약품 개발을 통한 매출증가로 실적모멘텀 상승세가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 51,000 57,000 48,000
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070516 매수(유지) 57,000
20070510 매수(신규) 57,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070516 대한투자 매수(유지) 57,000
20070410 대우 매수 48,000
20070316 미래에셋 매수 51,000
20070305 교보 매수 48,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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