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[이데일리 이진철기자] 하나대투증권은 19일 중외제약(001060)에 대해 "분할전의 사업부문을 그대로 이어받아 의약품 제조 및 연구개발, 판매 등을 영위하지만 분할전보다 기업가치는 더욱 상승할 전망"이라며 적정주가 8만1000원과 투자의견 `매수`를 제시했다.

조윤정 애널리스트는 "분할후 중외제약은 주력사업인 수액제부문의 안정적인 사업기반을 바탕으로 경쟁력있는 오리지널 신약의 독점판매 및 자체 제네릭 의약품 수출 확대 등을 통해 실적모멘텀은 지속적인 상승세가 예상된다"고 밝혔다.

조 애널리스튼느 "그동안 지분법 평가손실로 반영돼 왔던 자회사들이 분할후에는 지주회사로 넘어감에 따라 분할전보다 수익구조 안정성이 크게 개선됐다"고 말했다.

또 "보유중인 화성공장부지 일부 매각을 통해 차입금을 상환할 계획으로 있어 재무구조의 큰 폭 개선이 기대된다"고 밝혔다. 아울러 "분할후 연구개발(R&D) 부문의 적극적인 투자강화로 현재 글로벌 신약으로 개발중인 뇌졸중 치료제, 대장암치료제 등의 개발성과가 가시화되면서 장기 성장모멘텀은 더욱 상승할 전망"이라고 덧붙였다.

한편 분할전 중외제약의 2분기 잠정실적은 매출액은 전년동기대비 17.9% 증가한 1019억원, 영업이익은 8.6% 증가한 152억원, 경상이익은 21.6% 증가한 100억원을 각각 기록했다. 이에 대해 조 애널리스트는 "매출액과 경상이익은 예상을 상회했고, 영업이익은 예상과 일치했다"고 평가했다.

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이진철 (cheol@)