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[투데이리포트]중외제약, "기대 半 우려 半..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 438 2008/05/16 10:42

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굿모닝신한증권은 16일 중외제약(001060)에 대해 "기대 半 우려 半"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 배기달, 고우리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 중외제약(001060)에 대해 "동사는 1분기 1,064억원의 매출을 기록하여 분기 최고 매출을 시현하였는데, 부문별로는 전문의약품 부문이 2.4% 성장에 그쳐 부진하였고, 일반의약품 부문의 매출 증가율이 46.4%로 높게 나타났다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "최근 ‘리바로’가 고지혈증 치료제 3위까지 올라설 정도로 성장세가 좋았던 점을 고려하면 약가 인하는 분명 부담이지만, 이러한 기등재의약품 정비는 상대적으로 고가의 오리지날 약물을 보유한 업체 모두에 해당하는 문제이기에 오히려 먼저 매를 맞았다고 볼수도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 매출 1위 품목인 위장간 개선제 ‘가나톤’은 90.3%의 높은 증가세를 보인 반면 고지혈증 치료제 ‘리바로’는 13.1% 감소하여 명암이 엇갈렸으나, 품목별 중점 영업시기가 다르기에 2분기 이후로는 다른 양상을 보일 것으로 보여진다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 TRADING BUY
목표주가 34,500 46,000 23,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080516 매수 23,000
20080402 매수 50,000
20080305 매수 50,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080516 굿모닝신한 매수 23,000
20080416 대우 TRADING BUY 46,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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