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[투데이리포트]중외제약, "2분기 영업이익 예..."NEUTRAL_하나대투

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평민

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조회 418 2008/07/18 08:44

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하나대투증권은 18일 중외제약(001060)에 대해 "2분기 영업이익 예상 하회 전망"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 중외제약(001060)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년동기대비 11.2% 증가한 1,134억원으로 당사 예상과 유사할 전망이나, 영업이익은 11.4% 감소한 135억원으로 당사 예상대비 하회(7.5%)할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "위장간개선제 ‘가나톤’, 항생제 ‘이미페넴’, 고지혈증치료제 ‘리바로’, 항진균제 ’이트라코나졸’, 변비약 ‘듀파락’ 등이 30%이상 성장한데 힘입어 2분기 매출액은 양호한 성장세 시현이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "기업분할로 계열사들이 홀딩스로 편입됨에 따라 종전에 발생했던 지분법평가손실분은 제외되었으나 신공장 건설을 위한 자금소요로 이자비용 부담이 존재하고 영업이익 부진으로 2분기 동사 세전이익도 전년동기대비 5.2% 증가한 105억원이 예상되며 세전이익률 역시 전년동기 9.8%에서 9.3%로 하락할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2007년7월 81,000원까지 높아졌다가 2008년5월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 매수 NEUTRAL
목표주가 23,000 23,000 23,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080718 NEUTRAL 23,000
20080519 NEUTRAL 23,000
20080121 NEUTRAL(하향) 45,000
20071126 매수(유지) 81,000
20070719 매수(분할후 재상장) 81,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080718 하나대투 NEUTRAL 23,000
20080521 굿모닝신한 매수 23,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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