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[투데이리포트]중외제약, "2010년은 저성장..."중립_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 중외제약(001060)에 대해 "2010년은 저성장 불가피"라며 투자의견을 '중립'으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 중외제약(001060)에 대해 "2009년 약가가 인하된 ‘리바로’는 2010년 1월 추가로 약가 인하가 이루어졌으며, 대형 품목인 ‘가나톤’은 제네릭 경쟁에 직면하여 주력 품목의 매출 감소가 불가피한 상황"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "전립선비대증치료제 ‘트루패스’ 등 신제품 기대감은 있으나, 대형 품목인 ‘가나톤’, ‘리바로’의 부진으로 외형 및 수익의 저성장은 불가피하여 동사에 대한 투자의견 ‘중립’을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "최근 정부가 기초 수액제 등 저가 필수 의약품의 보험약가를 현실화하고 정기적인 인상 등을 통해 원가를 보전할 수 있도록 제도화하겠다고 밝혀 동사 수액부문의 수익성은 개선될 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2009년2월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 2009년11월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 20,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립 | 중립 |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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