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[투데이리포트]JW중외제약, "2분기 이후 실적 ..."중립(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 JW중외제약(001060)에 대해 "2분기 이후 실적 악화 불가피"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 JW중외제약(001060)에 대해 "4월 1일부터 ‘가나톤’, ‘시그마트’ 등 주력 품목의 약가가 인하되기에 2분기 실적은 부진할 것으로 보여진다. 수액 부문은 저가구매인센티브 제도의 영향에서 벗어나 매출액이 증가할 것으로 예상되나, 전문의약품 부문은 발기부전치료제 ‘제피드’의 효과에도 불구하고 전년 동기 대비 4.3% 감소할 것으로 보여 2분기 전체 매출액은 전년 동기 대비 3.0% 감소한 1,049억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "작년 출시되어 발기부전치료제 시장에서 4분기 점유율 7.1%를 차지하며 순조로운 출발을 보이고 있는 ‘제피드’와 미국에서 임상 1상 진행 중인 표적항암제 등 신약 파이프라인은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "‘제피드’ 신제품 효과가 있으나, 약가 인하에 따른 주력 품목의 부진으로 동사의 2012년 매출액은 전년 대비 0.3% 감소한 4,299억원에 그칠 전망이다. 또한, 영업이익도 전년 대비 23.9% 감소한 127억원에 머물 것으로 보여진다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4551.5 | 4432.8 | 4299 | -3.02 | 1022 | -4.92 |
| 영업이익 | 371.8 | 291.6 | 127 | -56.45 | 53 | 흑자전환 |
| 순이익 | 109.2 | 56 | -94 | 적자전환 | 2 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 중립(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 15,500 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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