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[투데이리포트]금호전기, "보수적 대응 필요..."MARKETPERFORM(유지)_현대

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평민

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조회 367 2007/05/25 08:48

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현대증권은 25일 금호전기(001210)에 대해 "보수적 대응 필요"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 5.9%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 금호전기(001210)에 대해 "특히 전체 매출의 57.7%를 차지해 cash cow 역할을 했던 CCFL 사업은 기능성 광학시트 채용 확대에 따른 CCFL 소요원수 감소로 향후 실적부진이 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "핵심사업 (CCFL)의 환경 변화는 동사의 수익성 악화로 이어져 2001년부터 지속된 두자리 수 영업이익률은 2008년부터 한자리 수로 하락할 것"라고 밝혔다. 한편 "또한 CCFL 부문의 주요 고객인 삼성전자 (005930, BUY)는 원가절감을 위해 단가인하 압력 강화, CCFL 공급업체 다변화 등을 시도할 것으로 보여 이는 금호전기의 CCFL 수익성 개선에 걸림돌로 작용할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2006년4월 65,000원까지 높아졌다가 2007년2월 32,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 트레이딩매수 BUY(M) HOLD
목표주가 41,763 53,000 36,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070525 MARKETPERFORM(유지) 40,000
20070228 MARKETPERFORM(유지) 32,400
20070204 MARKETPERFORM(유지) 34,000
20070201 MARKETPERFORM(유지) 34,000
20061124 MARKETPERFORM 45,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070525 현대 MARKETPERFORM(유지) 40,000
20070517 SK증권 매수(상향) 53,000
20070411 CJ HOLD(유지) 41,000
20070403 동양 BUY(M) 47,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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