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[투데이리포트]금호전기, "신사업이 가시화 될..."HOLD(유지)_메리츠

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평민

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조회 1,627 2008/03/03 08:39

게시글 내용

 





메리츠증권은 3일 금호전기(001210)에 대해 "신사업이 가시화 될 때까지는 보수적 접근 바람직"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 문현식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 -25% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





메리츠증권은 금호전기(001210)에 대해 "’08년에는 물론 전방 산업의 호전에 따라 단가인하 압력은 줄어들 것으로 예상되나 이익률이 개선될 만한 수준에는 이르지 못할 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "’08년에는 삼성전자의 8세대 ramp up과 신규라인 가동이 본격화됨에 따라 CCFL부문의 성장률은 25% 정도로 다시 높아질 것으로 보이나 기존 사업부는 정제 또는 축소가 불가피 할 것으로 판단되어 전제 성장률은 10%대에 그칠 것"라고 밝혔다. 한편 "여타 부품소재주 대비 동사의 성장성이나 valuation매력이 높은 편이 아니며 신사업 등의 모멘텀도 아직은 나타나지 않고 있어 동사에 대한 HOLD 투자의견을 그대로 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 중립 중립(유지) 중립(유지)
목표주가 31,567 32,700 30,000
*최근 분기기준

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 32,700원을 제시한 바 있다.

<메리츠증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080303 HOLD(유지) 30,000
20071119 HOLD 40,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080303 메리츠 HOLD(유지) 30,000
20080219 미래에셋 HOLD(유지) 32,700
20080128 하나대투 중립(유지) 32,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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