[투데이리포트]금호전기, "CCFL 판매량 증..."매수

[투데이리포트]금호전기, "CCFL 판매량 증..."매수_하나대투

평민

조회 731 2008/11/17 08:20

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

하나대투증권은 17일 금호전기(001210)에 대해 "CCFL 판매량 증가와 BLU사업부 실적 회복 등으로 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 55,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 130.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 금호전기(001210)에 대해 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 CCFL사업부 실적 호전과 적자사업부였던 BLU사업부의 중국이전효과에 따른 수익성 호전 등으로 각각 12.6%QoQ, 6.0%QoQ 증가한 576억원, 41억원을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 현 주가는 Valuation상 매우 매력적인 수준(08년 및 09년 예상BPS대비 각각 0.6배, 0.5배)이며, 화성점부지 보상이 예정대로 08년 4분기까지 완료되어 09년 1분기에는 1,000억원에 달하는 매각차익이 발생할 것이며, LED조명 및 특수조명 시장진출에 의한 새로운 성장동력을 확보할 것으로 예상됨에 따라, 현 주가(과거 5년간 최하단 하회)에서는 적극적인 관점에서 접근하는 것이 타당할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 실적은 어려운 경제여건에도 불구하고 환율효과와 삼성전자의 신규라인 가동효과에 따른 TV용 CCFL 물량 증가, 중국이전효과 본격화에 의한 BLU사업부 수익성 개선 등으로 크게 호전될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년5월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수	HOLD
목표주가	35,000	44,000	26,000

*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081117	매수	44,000
20080911	매수	55,000
20080820	매수	55,000
20080717	매수	55,000
20080703	매수	55,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081117	하나대투	매수	44,000
20080908	메리츠	HOLD	26,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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