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[투데이리포트]금호전기, "시장예상치 충족시켜..."매수_하나대투

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평민

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조회 650 2008/12/15 07:34

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하나대투증권은 15일 금호전기(001210)에 대해 "시장예상치 충족시켜줄 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





하나대투증권은 금호전기(001210)에 대해 "동사의 08년 4분기 실적은 세계경기침체에 따른 TFT-LCD패널 수요 위축에도 불구하고 환율효과와 양호한 CCFL 판매량, 조명사업부 실적 호전 등으로 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 현 주가는 Valuation상 매우 매력적인 수준(08년 및 09년 예상BPS대비 각각 0.6배, 0.6배)이며, LED조명 및 특수조명 시장진출에 의한 새로운 성장동력을 확보할 것으로 예상됨에 따라, 현 주가(08년 P/B 0.6배)에서는 적극적인 관점에서 접근하는 것이 타당하다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 화성점부지 보상이 예정대로 08년 4분기까지 완료되어 09년 상반기에는 약 1,000억원에 달하는 매각차익이 발생할 것을 고려할 경우 실질P/B가 0.4배에 지나지 않아 적극적으로 매수해야 할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2008년1월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 2008년5월 55,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 44,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(상향) 매수(상향)
목표주가 33,000 44,000 22,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 33.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081215 매수 44,000
20081117 매수 44,000
20080911 매수 55,000
20080820 매수 55,000
20080717 매수 55,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081215 하나대투 매수 44,000
20081127 대우 매수(상향) 22,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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