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[투데이리포트]금호전기, "CCFL 기업에서 ..."BUY(신규)_LIG
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| LIG증권은 18일 금호전기(001210)에 대해 "CCFL 기업에서 LED 기업으로 환골탈태 중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. LIG증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 금호전기(001210)에 대해 "올해까지는 LED 매출 비중이 크지 않을 전망이지만, 캐파 증설을 빠르게 진행시키며, 내년부터 LED 매출이 크게 늘 것으로 전망된다. 내년 예상 실적 기준으로 LED는 CCFL을 뛰어넘을 것이며, 동사의 주력 사업으로 자리매김하게 될 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사 LED 사업 부문의 목적지는 LED 조명이다. LED 조명 시장이 무한한 잠재력을 지니고 있기 때문에, BLU향 LED 매출 개시는 2012년경부터 본격적으로 개화될 LED 조명 시장으로 진출하는 초석이 될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "CCFL 수요 약화로 동사의 2010년 3분기 실적은 매출 707억원(+3.8% q-q), 영업이익 51억원(+19.1% q-q)으로 전망되어 시장 컨센서스를 하회할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2177.9 | 3021.4 | 3080 | +1.94 | 710 | +4.23 |
| 영업이익 | 126.1 | 222.3 | 200 | -10.03 | 50 | +17.37 |
| 순이익 | 100.6 | 170.5 | 230 | +34.9 | 40 | -24.53 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 60,500 | 63,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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