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GS글로벌, GS 성장동력 될 전망
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1. 매력적 이익구조와 밸류에이션
- 2009년 매출 1.5조, 영업이익 500억 예상
- 순현금 500억 보유 결손금에 따른 세금 효과 예상(GS 지분율 66%)
- 철강 트레이딩 사업: 고부가 위주로 진행 중. 호주 등의 주요 거래선을 통한 안정적 거래로 수익성 확보, 장기물량 위주 영업으로 스팟 시황 영향 제한적임.
2. 성장사업 지속 확대 예상
- 수입차 보관, 정비, 출고 위탁 업무 확대 - 현재 인천공장에서 연간 50억 이익 발생 중이며 이보다 2배 큰 평택부지 확보로 사업 확대. 새로운 성장사업으로 가져갈 전망.
- GS건설, GS리테일, GS칼텍스와의 시너지 예상되며 향후 원유, 가스 등에 대한 자원개발이 우선적으로 추진될 것으로 전망됨.
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