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[투데이리포트]GS글로벌, "GS 계열사들과의 ..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 15일 GS글로벌(001250)에 대해 "GS 계열사들과의 Synergy 예상"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,500원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬, 강정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "GS칼텍스의 현물 거래 원유 도입량은 한국 원유 도입량의 약 16%로 정유 4사 중 가장 높아, 동사와 석유, 화학 부문의 Synergy 효과가 클 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "타 종합상사들의 ‘10년 예상 기준 PER는 KOSPI보다 높지만, 동사 목표주가 계산에 사용하지 않은 이유는, 타사들의 주가에는 아직 이익에 반영되지 않는 자원가치가 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "GS칼텍스와의 Synergy 관련 금액은 GS 칼텍스의 현물 원유 도입 부문(연간 약 8조원), 화학 제품 수출 부문(연간 3.5조원)으로 연간 11.5조원이 예상되는데 이중 일부가 동사의 매출액으로 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,650 | 40,800 | 28,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,800원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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