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[투데이리포트]GS글로벌, "하반기부터 성장성 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 GS글로벌(001250)에 대해 "하반기부터 성장성 시동"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "2010년 2분기 석유화학사업부 발족 후 본격적인 성과는 3분기부터 가시화될 전망이다. 동 부문 매출은 2011년과 2012년에 5,167억원, 7,006억원까지 급성장하고 2012년 동사에 대한 매출기여도와 이익기여도가 31.4%, 26.7%까지 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사가 타 종합상사와 차별화되는 점은 GS그룹 계열 편입 후 향후 3년간 연평균 매출성장률과 순이익성장률이 각각 24.9%, 36.2%로 예상되어 성장성이 탁월하다는 점"라고 밝혔다. 한편 "GS칼텍스와 동사의 50대50 합작법인 GS바이오와 PDI(Pre Delivery Inspection) 사업 자회사 피엘에스에 대한 지분법이익이 2011년 상반기부터 본격적으로 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 32,250 | 34,000 | 30,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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