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[투데이리포트]GS글로벌, "2011년 성장성 ..."BUY_삼성
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| 삼성증권은 18일 GS글로벌(001250)에 대해 "2011년 성장성 본격화될 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 GS글로벌(001250)에 대해 "자회사 GS바이오의 실적이 2011년 2분기부터 반영되어 지분법이익이 연간 43억원 계상되고 GS글로벌이 바이오디젤 원료인 팜, 대두 수입함으로써 자원,물자부문 매출도 1,000억원 이상 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "향후 3년간 연평균 순이익성장률이 50.7%로 높게 형성될 전망이지만 2011년, 2012년 예상 PER은 5.4배, 4.0배로 저평가된 상태"라고 밝혔다. 한편 "디케이티는 기술력이 있지만 수요처가 국내에 한정되어 있는 한계가 있는데, GS글로벌 인수 후 계열사 GS칼텍스와 GS건설과의 거래량이 늘어나고 해외시장을 개척할 수 있는 시너지가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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