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[투데이리포트]KG케미칼, "실적 턴어라운드와 ..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 671 2008/10/08 09:44

게시글 내용

 





굿모닝신한증권은 8일 KG케미칼(001390)에 대해 "실적 턴어라운드와 우량 자산가치 매력적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,840원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 이주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 KG케미칼(001390)에 대해 "세계 비료수급 개선에 따른 비료시황 호조로 동사는 2008년 턴어라운드에 이어 2009년에도 양호한 실적개선 추이가 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사의 2009년 영업이익은 272억원으로 원재료 가격이 지속적으로 높은 수준을 유지해 제품 스프레드 축소가 예상됨에도 불구하고 2008년대비 영업이익이 증가할 것으로 보는 것은 낮은 판매가격에 대한 농협 납품거부가 있었던 2008년대비 내수판매량이 회복될 것으로 예상하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "활발한 M&A와 원재료 수입에 따른 유산스로 인해 동사의 차입금은 지속적으로 증가하는 추세에 있어 순차입금비율이 2005년 72.0%에서 2008년에는 109.7%까지 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 10,840 10,840 10,840
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,840원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20081008 매수 10,840
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20081008 굿모닝신한 매수 10,840

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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