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[투데이리포트]세아베스틸지주, "신규 수주 모멘텀 …" BUY(신규)-SK증권

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평민

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조회 85 2024/03/29 09:22

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SK증권에서 29일 세아베스틸지주(001430)에 대해 "신규 수주 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

SK증권 이규익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 "세아베스틸(합금강, 대형 단조), 세아창원특수강(STS강, 무계목 강관, 기타 합금 소재), 세아항공방산(알루미늄 합금) 등을 자회사로 보유한 중간지주사로 국내 특수강 1위 업체. 세아창원특수강 성장에 주목할 필요. 항공/방산 그리고 정밀 소재 등 신규 사업 향 매출이 빠르게 증가하고 있지만 아직 전체 매출에서 차지하는 비중은 낮음. 그러나 동사의 기술력을 바탕으로 해당 분야에 있어서 독과점적 지위 유지 가능할 것으로 예상하며 향후 추가 수주 가능성 높다고 판단. 신규 사업향 추가 수주가 주가 상승 모멘텀이 될 수 있을 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2024E 실적은 매출액 3 조 6,987 억원(-9.4% YoY), 영업이익 1,015 억원(-48.4% YoY)을 전망. 4Q23 대비 판매량 및 판가의 추가적인 악화 제한적이 지만 작년 상반기 높았던 기저 영향으로 연간 기준 감익은 불가피할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,500원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2024.03.29 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.29 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규) SK증권

- 2024.02.19 목표가 34,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.02.16 목표가 35,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.02.08 목표가 32,000 투자의견 BUY 현대차증권

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