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[투데이리포트]대한전선, "차입금 상환 스케줄..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 11일 대한전선(001440)에 대해 "차입금 상환 스케줄 관찰 필요"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 유진증권 김장환, 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 대한전선(001440)에 대해 "09년말 현재 동사의 차입금은 2.28조원 규모이며, 2010년 만기도래할 단기차입금은 1.2조원 수준이다. 차입금 상환 스케줄을 좀 더 지켜볼 필요성이 있으며, 순조롭게 진행될 경우 주가 측면에서 높은 upside potential을 확보할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "회사측은 2015년 영업이익을 현재의 두 배 수준으로 확대하고자 하며, 그 일환으로 내년부터 사우디, 베트남, 멕시코 등지에 해외생산거점을 추가 확보하려고 하고 있다. 전선업에 특화된 대표이사로의 변경으로 그 가능성을 높게 평가하고 있으며, 긍정적인 구조조정 과정과 현금흐름 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "시흥공장과 안양공장으로부터의 현금유입도 용도변경과 사업승인 등 회사의 의지가 충분히 반영되기 어려운 상황이어서, 차입금 상환과정의 지연요인으로 작용될 소지가 있어 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2009년8월 24,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 20,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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