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저평가주 이며~ 4대강 프로젝트로 또 다시 부각 됩니다~!게시글 내용
<1.삼부토건은 어떤회사인가?>
삼 부토건(001470)은 1948년 창립이래 반세기동안 항상 성실시공의 자세와 새로운 기술개발을 통해 한국건설 산업발전에 이바지하여 왔습니다. 1965년 제1호로 건설업 면허를 취득한 이후로 당사는 도로, 항만, 댐, 교량, 지하철 등 사회기간산업을 시공해오며 축적된 기술력을 인정받아 관급토목공사 시공에 있어 경쟁우위를 나타내고 있습니다. 창사이래 건설업 한우물을 파며 '내실경영'과 '성실시공'을 실천해온 결과 60년간 흑자배당을 유지할 수 있었고, 21세기 초우량기업 실현을 목표로 토목부문 신규수주와 엄중한 사업성 분석을 통한 주택건축공사를 통해 안정적인 성장세를 지속해 나아갈 수 있었습니다.
<2.삼부토건 주식 실적 및 재무구조 의견>
(단위 : 백만원) |
구 분 | 2008년3분기 | 2007년 | 2006년 | 2005년 | 2004년 |
---|
매출액 | 486,963 | 590,740 | 617,284 | 665,428 | 636,946 |
영업이익 | 17,774 | 29,249 | 48,569 | 45,412 | 50,172 |
계속사업이익 | 3,311 | 10,528 | 30,119 | 28,291 | 27,679 |
당기순이익 | 3,311 | 10,528 | 30,119 | 28,291 | 27,679 |
[Δ 세모, (-)가로 는 마이너스 수치임]
삼 부토건의 3분기 매출실적은 전년동기 대비 25.1% 증가한 4,870억원을 기록함. 반면 원가율 상승으로 인해 영업이익은 전년동기 대 비 18.8% 감소한 177.7억원 시현하는데 그침. 자체공사로 진행되었던 파주신도시의 공사매출이 본격적으로 진행되면서 매출실적 에 긍정적 효과를 가져다주었습니다.
토목과 건축사업의 비중이 5대5 로 균형잡힌 포트폴리오를 보유함. 미분양 역시 타건설사 대비 미미한 수준이어서 분양경기 악화에 따른 리스크는 높지않음. 2009년 부터 본격적인 실적 개선이 가능할 전망이며, 이는 양질의 아파트 사업 증가와 해외 건축사업 착공에 기인하였습니다.
(단위 : 백만원) |
구 분 | 2008년3분기 | 2007년 | 2006년 | 2005년 | 2004년 |
---|
[유동부채] | 442,171 | 386,458 | 238,268 | 292,677 | 267,629 |
[비유동부채] | 119,418 | 140,481 | 181,358 | 135,173 | 157,265 |
부채총계 | 561,589 | 526,939 | 419,626 | 427,850 | 424,894 |
[자본금] | 37,870 | 37,870 | 37,870 | 37,870 | 37,183 |
[자본잉여금] | 188,251 | 188,251 | 188,251 | 188,251 | 188,251 |
[자본조정] | (3,788) | (3,788) | (5,168) | (349) | (336) |
[기타포괄손익누계액] | 996 | (1,170) | 2,513 | 2,823 | 943 |
[이익잉여금] | 118,490 | 119,381 | 114,307 | 89,501 | 65,631 |
자본총계 | 341,819 | 340,544 | 337,773 | 318,096 | 291,672 |
[Δ 세모, (-)가로 는 마이너스 수치임]
삼부토건은 자본금 379억에 시가총액은 1579억입니다.
삼부토건의 주당순자산가치는 5만원으로서 PBR은 0.4정도입니다.
삼부토건의 부채비율은 자본총계 대비 164% 수준입니다.
(단위 : 백만원) |
구 분 | 2008년3분기 | 2007년 | 2006년 | 2005년 | 2004년 |
---|---|---|---|---|---|
[유동자산] | 448,047 | 413,036 | 306,603 | 298,761 | 303,951 |
ㆍ당좌자산 | 307,710 | 258,202 | 262,181 | 256,031 | 226,946 |
ㆍ재고자산 | 140,337 | 154,834 | 44,422 | 42,730 | 77,005 |
[비유동자산] | 455,361 | 454,447 | 450,796 | 447,185 | 412,615 |
ㆍ투자자산 | 223,714 | 228,421 | 240,169 | 219,157 | 193,663 |
ㆍ유형자산 | 209,060 | 208,876 | 202,272 | 220,865 | 214,134 |
ㆍ무형자산 | 2,002 | 2,396 | 545 | 760 | 940 |
ㆍ기타비유동자산 | 20,585 | 14,754 | 7,810 | 6,403 | 3,878 |
자산총계 | 903,408 | 867,483 | 757,399 | 745,946 | 716,566 |
[Δ 세모, (-)가로 는 마이너스 수치임]
삼부토건의 재고자산은 유동자산 대비 28% 수준으로서 높은편입니다.
삼부토건의 현금성자산은 352억 정도를 보유하고 있습니다.
<3.삼부토건 주식 최대주주및 특수관계인 지분율 의견>
순위 | 성명(명칭) | 보통주 | 우선주 | 소계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||
1 | 조남욱 | 617,007 | 8.15 | - | - | 617,007 | 8.15 |
2 | CSFB (EUROPE)LTD | 489,012 | 6.46 | - | - | 489,012 | 6.46 |
3 | 한국투자밸류자산운용 | 420,530 | 5.55 | - | - | 420,530 | 5.55 |
4 | 이병만 | 378,930 | 5.00 | - | - | 378,930 | 5.00 |
합 계 | 1,905,479 | 25.16 | - | - | 1,905,479 | 25.16 |
<4.삼부토건 주식 유무상증자, 신수인수권, 전환사채 추이 및 일정 의견>
(1) 증자현황
(단위 : 원, 주) |
주식발행일자 | 발행형태 | 발행한 주식의 내용 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
종류 | 수량 | 주당 액면가액 |
주당 발행가액 |
비고 | ||
2003년 03월 14일 | 주식배당 | 보통주 | 130,807 | 5,000 | 5,000 | 2% |
2004년 03월 19일 | 주식배당 | 보통주 | 200,099 | 5,000 | 5,000 | 3% |
2005년 03월 18일 | 주식배당 | 보통주 | 137,375 | 5,000 | 5,000 | 2% |
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